דון יוצא לחופשה באקפולקו, אך לפני כן עוצר בלוס אנג'לס לבקר ידידה טובה, אנה, ומקבל בשורות רעות. בשובו לניו יורק, בראש השנה, ג'ון מבלה את החג עם ליין, שמספר לו…

מייקל חולה, וג'ינה מרוצה מהמצב. כשהוא שוהה אצל ג'ינה, ג'ואי פוגש את חברה הסודי. בינתיים, שחקן ושמו בריאן מייקל דיוויד סקוט, מהתל בג'ואי שוב ושוב, וגורם לו להפסיד אודישנים.

לאחר שמסרבים להכניס אותם לבריכה בקאנטרי, מאק וצ'רלי מחליטים לשפץ בריכה נטושה כדי להתמודד עם גל החום של פילידלפיה. בינתיים, דניס ודי מתמודדים עם החום בבריכה הציבורית.

לאחר ההתקפה של דרוסילה על חבריה שגורמת למותה של קנדרה וחטיפתו של ג'יילס, באפי מגיעה לביה"ח ומגלה שווילו בתרדמת ולזאנדר זרוע שבורה. כעת על באפי להכין את עצמה להילחם מול…

ג'ק מבשר לכולם שהוא מופיע במחזה עם השחקן ג'יימס ארל ג'ונס. במאי ההצגה מתלהב דווקא מג'ק, וג'ונס מחליט ללמוד אצל ג'ק. וויל ואמו משגעים זה את זה, אך מתוך נימוס…

כריסטי מתעקשת לעשות את מבחני הגמר שלה למרות שהיא חולה. בוני משכנעת את אדם לפגוש את חבריו מהעבר.

צוות ביה"ח נאלץ להתמודד עם הילד הפנימי שלהם כשג'יי-די וטורק נזכרים במתיחה הראשונה שלהם, ד"ר קוקס מקבל לידיו מטופל בן 10 החולה בלוקימיה וד"ר קלסו חוגג את יום הולדתו.

איימי קורסת תחת הלחץ בנסיון לזכות בפרס נובל. הווארד וראג' מנסים לחיות את החיים הטובים מהעבר, כשהווארד קונה קטנוע דומה לזה שהיה לו לפני מס' שנים.

בות' וברנן יוצאים לבדוק גופה שנמצאה במכוניתו של חבר כנופיה. בזמן החקירה, יריות ממכונית חולפת מאפשרות לו לחשוד לחמוק. החקירה של בות וברנן מובילה אותם לקבר ריק ולביתו של סנאטור…

איליין מגלה פריחה על עורה ויוצאת למצוא רופא שיהיה מוכן לבדוק אותה, אך שמה בתור חולה בעייתית הולך לפניה. קריימר מציע לג'רי שיטה ייחודית לקבל החזר על מוצר חשמלי פגום…