לוקהרט-גרדנר מייצגים נערה שתובעת בנק גדול. נשיא הבנק מתחמק בשיטתיות מתצהיר ואלישה נוסעת לתשאל אותו במינסוטה, ליד החווה שבה הוא מתגורר. היא פוגשת שם את פרקליטו של הנשיא, לואיס קנינג,…

מערכת היחסים בין קארי לאיידן הופכת למוזרה לאחר שהוא שומע הודעה ממיסטר ביג על גבי המשיבון של קארי. בזמן שאיידן נראה מרוחק ומתנהג בקרירות כלפי קארי, היא מנסה לעשות הכול…

פינץ' פורץ לסוכנות לביטחון לאומי כדי לשתול את הווירוס שישמיד את "השומרוני". המכונה מראה לפינץ' סימולציות של מה שהעולם היה בלעדיה.

פינץ' נותן לריס חופש ביום הולדתו, כדי לנסות להרחיק אותו מתיק חדש שקשור לאירוע מעברו של ריס.

ריס עובד תחת זהות של עובד חברת מכוניות מיוחדת, ומעלה זיכרונות מעברו בסי-איי-איי, ואילו סנואו מזהיר את קרטר שתימנע ממפגש עם האף-בי-איי.

ריס חודר לקבוצת מבריחים, על מנת שיוכל למצוא ולהגן על המבוקש הבא שלו.

שמו של ג'ואי דרבן, חייל משוחרר, יוצא מהמכונה, ופינץ' וריס מגלים שהוא שייך לצוות ששודד בנקים. ריס מצליח לחדור לצוות השודדים ומתחיל לגלות איך עובדת השיטה שלהם. הבלשית קרטר ממשיכה…

מר פינץ' מפתח עבור הממשלה תכנה לאיתור טרוריסטים. כשהוא מגלה שהיא מאתרת גם פשעים פליליים לפני ביצועם, הוא חובר אל מר ריס, סוכן סי-איי-איי לשעבר, ומציע לו להיות איש הביצוע…

בובי חושד שוונדי הדליפה את תוכן השיחה שלהם ומחליט לטפל בה בדרך שהוא תמיד מטפל בבעיות. צ'אק מנסה להפיל את בובי עם המידע שהשיג.

אקס מזעיק את ונדי לפגישת חירום שנמשכת אל תוך הלילה. לארה יוצאת עם לו למסע משלה. צ'אק ממשיך לנסות למשוך בחוטים מאחורי הקלעים.

אקס וונדי נאלצים להתמודד עם צרות בכמה חזיתות, בינתיים צ'אק מבין שיש סיכוי שהתביעה נגד אקס תבוטל ומנסה להתארגן מחדש.

דוני עובר משבר שבעקבותיו הוא נעלם כדי לארגן את מחשבותיו. לארה ובני משפחתה מתחילים לסבול מההשלכות שנובעות מפרסומו של אקס.

אקס מגלה שיש מלשן בחברה שלו ויוצא למתקפה כדי לגלות מי זה. המתחים בין צ'אק לוונדי מחריפים על רקע עבודתה ב-"אקס קפיטל", ולארה ממשיכה להגן על סודותיו של צ'אק.

אקס מאבד את שלוותו לאחר שהוא שומע שחבר שלו הסיע את ילדיו כשהוא היה שיכור. לארה חוששת שהבנים שלה ושל אקס לא מספיק מחוספסים.

בעקבות מעצרו של דולר, ביל סטרן, צ'אק ואקס מתחפרים בעמדותיהם ומתכוננים למלחמה. ונדי ועורך הדין של אקס לוחצים עליהם להגיע לעסקת טיעון.

אקס מתכונן לעזוב את הכול ולהפליג ביכטה החדשה שלו וכולם בטוחים שהוא השתגע. צ'אק ממשיך לנסות להפיל את אקס ולא בוחל באמצעים כדי לעשות את זה.

אקס נוסע עם חברי ילדות שלו להופעה של "מטאליקה" וחווה חוויה עוצמתית. פוזיציית השורט של אקס עומדת לעלות לו ביוקר והוא יוצא לקרב בלימה.

אקסלרוד ממשיך בניסיונו להשתלט על מאפיית "יומטיים". צ'אק ממשיך לנסות למצוא חומרים מרשיעים לגבי אקסלרוד ומקבל עזרה ממקור לא צפוי. ונדי עומדת בפני דילמה ולא יודעת למי להיות נאמנה.

אקסלרוד מבצע מהלך כדי להסיט את החקירה בעניינו. רודס נפגש עם הכתב שקרא תיגר עליו במסיבת העיתונאים.

מועד הבחירות בוונצואלה מוקדם. כשהם נטושים בארץ זרה, ג'ק ומייק נאבקים כדי לשרוד, בזמן שגריר נחקר. משפחת אוברי צריכה להחליט אם לברוח או להתמודד עם רייס.

רייס מאשים את ארה"ב בשיבוש הבחירות. שגרירות ארה"ב מפונה. ג'ק, גריר ומייק נובמבר חייבים להחליט אם להישמע להוראות או להסתמך על כוחותיהם. אנשיו של רייס רודפים אחרי מאטיס והחיילים האמריקאים…

כשהם משתמשים בבתו של מקס כבפתיון, ג'ק והארי משכנעים את מקס להיפגש פנים אל פנים. לאחר שננטש בג'ונגל, מרקוס מגיע למחנה אסירים. גריר נפגש עם גלוריה בתקווה למצוא קשר בין…

הצוות לפעולות מיוחדות של ארה"ב מגיע לוונצואלה כשהמודיעין בידיו של ג'ק מוביל אותם למתחם מליציה מאובטח. עמוק בתוך הג'ונגל, חיפושיו של ג'ק אחר תשובות מציבים את כל הצוות בסכנה. יריבתו…

ג'ק מקבל אישור להישאר בוונצואלה מסנטור צ'פין. הנשיא רייס מכחיש את מעורבותו באירועים שמעכבים את ג'ק במדינה. בינתיים ג'ק והארי חוברים יחד כדי להתחקות אחר קצה חוט העלול לעורר מחלוקת…

ג'ק ריאן תר אחר האמת שמאחורי מעורבותה של ונצואלה עם כוחות עולמיים שונים. ג'יימס גריר, שעומד להיות מורחק מפעילות בתפקידו החדש ברוסיה, מצטרף לג'ק בוונצואלה והשניים מוצאים את עצמם מעורבים…

כשרוצח מתחיל להתמקד בילדים הבכורים של העילית של גות'האם, בולוק מתמודד עם זיכרונות טראומטיים ממקרה כמעט זהה שהוא עבד עליו בעבר.

עובד ב-"מאסיב דיינמיקס" קופץ מחלון תוך כדי שהוא הוזה שנחיל פרפרים תוקף אותו. בינתיים, לאוליביה נמאס מהחזיונות שלה על ג'ון סקוט ומחליטה לחזור אל תוך המיכל ולהיפטר מהם לתמיד.

שיחה על היחסים הבעייתיים של פרנסיס עם אחותה טרישה, הופכת לכתב אישום נגד אמן המנוחה.

פרופסור מבנגל למתמטיקה, שיצא לגמלאות, מגיע לפול בחוסר רצון כדי לדבר על מות אשתו, המעבר לארה"ב והמתחים שבהם היה נתון כשגר עם המשפחה של בנו.

בלייר המתאכזבת לנוכח האורח הבלתי צפוי שעימו מגיע אביה לביקור בבית, עושה את מירב המאמצים כדי להיפטר ממנו; בלייר נלחצת כאשר היא מגלה שנייט וצ'אק נסעו יחד לחופשה במונקו.

סבתה של סרנה מחליטה שדן לא מתאים ללוות את נכדתה לנשף וגורמת לקרע בין בני הזוג; לאחר שבלייר ונייט מחליטים ללכת לנשף כ"ידידים", מתעוררת קנאתו של נייט, החושד שבלייר יוצאת…

דן מזמין את משפחתה של סרנה לחגוג עם משפחתו את חג ההודיה, ומעמיד את רופוס ולילי במצב לא נעים; בלייר מאבדת שליטה, לאחר שנודע לה כי אביה לא ישוב הביתה…

בלייר שנפגעה מהקשר שלה עם נייט, מעמידה פנים שהכול בסדר במהלך יום הולדתה ה-17; דן מנסה להרגיע את המתיחות בין סרנה לוונסה; הוריו של נייט מפילים עליו אחריות גדולה.

שופט נמצא מת, ועל הולמס ווטסון לאתר את החשודה העיקרית ברצח, אסירה במנוסה.