ברנהם לוקחת את ספוק לכוכב המוגבל טאלוס 4 בתקווה שתושביו המסתוריים יצליחו לשחזר את מוחו של אחיה. פייק מפר פקודה של מדור 31.

מרקוסון וקונרד הם האסטרונאוטים הראשונים שנשלחים למאדים. קונרד, הביולוג, חושש ממה שהם עשויים למצוא בעוד שמרקוסון, הטייס מאמין שהאנשים הם דומים בכל מקום ברחבי היקום. לכולם יש מח, לב ונשמה.

במהלך המשפט הצבאי של ספוק, הקלטות וידאו מהמפגש של קפטן פייק עם הטאלוסיים בעלי הכוחות העל-טבעיים חושפות את המניע של ספוק לחטיפת הספינה.

ספוק חוטף את הקפטן לשעבר של האנטרפרייז שנפצע וקובע מסלול אל כוכב אסור. ספוק עלול לעמוד למשפט צבאי, אבל אינו מוותר.