בפרק החותם את העונה הראשונה, מתאמץ ווסלי לפענח את הנבואה בת 4,000 השנים בדבר "הערפד בעל הנשמה". בינתיים, משחררים "וולפראם והארט" שד זדוני, הממרר את חייהם של אנג'ל וחבריו.
פיבי רואה חזיונות שלה מחיים קודמים כשהיא ואחיותיה היו בנות דודות בשנות ה-20'. העלילה מסתבכת כשמתגלה שבגלגולה הקודם פיבי הייתה מכשפה רעה וצמאת כוח, והוטלה עליה קללה שעלולה להשפיע על…
