אנג'ל והחבורה מתמודדת עם ניהול וולפראם והארט כשמקביל, אחד מהלקוחות הוותיקים של החברה מאיים להטיל פצצה שתשמיד את כל קליפורניה במידה והוא יורשע במשפט כשבוודאות ידוע שהוא אשם.

ג'ורדן מחלימה מהניתוח. יש לה הזיות והיא מסתירה אותן מהסובבים אותה. באג נעלם וכולם מחפשים אותו. כשהם מגלים בידי מי הוא מוחזק, העסק רק מסתבך.

דודה אירמה מגיעה לביקור פתע, וסברינה מתאמצת להסתיר ממנה את העובדה המצערת שחתנה המיועד הוא בן תמותה. כאשר נחשפת התרמית, הופכת אירמה הכועסת את ארון לדג…

ג'פרסון הופך לכוכב לאחר שהוא מופיע עם קלי בפרסומת לקפה, וגורם למארסי לקנא בו. מארסי ואל הופכים לבני ברית כאשר הם מגלים שמפיק הפרסומת רוצה להעלות את יחסי המסך של…

ג'יי-די מחליט להיפרד מדני, אך לא מצליח להביא את עצמו לספר לה על כך. ד"ר קוקס מגלה שהמתמחים לא חוששים ממנו כבעבר ומחליט לתקן זאת.

נוסעי מטוס העומד לנחות הופכים לקורבנות של גנב במטוס, אך כשאחד מהנוסעים נמצא מת, הפשע הקטנטן הופך לחקירת רצח.

אריקה פלין, אישה שג'יין סייע להרשעתה ברצח, טוענת שיש לה מידע על מותו של מתנדב בארגון צדקה ומקבלת חופשה על מנת לסייע לסי-בי-איי.

האוס מתמודד עם העובדה שהוא צריך לפטר אחד מהרופאים בצוותו. בינתיים, הצוות עצמו מתמודד עם ילדה בת 10 בעלת עודף משקל שסבלה מהתקף לב. במקביל, האוס נפגש עם אישה שלא…

היחידה נקראת להגיע לניו יורק לעזור בחקירת סדרת מקרי רצח המתרחשים בליל ירח מלא בסנטרל פארק.

רוס מתקשה לקבל אומנת ממין זכר למרות שרייצ'ל אוהבת אותו. צ'אנדלר מתוסכל בגלל שמוניקה חושבת שעמית לעבודה יותר מצחיק ממנו. פיבי ומייק מחליפים מפתחות בדיוק שדייויד מגיע לביקור.