לאחר הפיצוץ נולן וביילי מגלים שרב הנסתר על הגלוי בפרשת הרוצח הסדרתי. וסלי מתקשה לעמוד בדרישות של אלייז'ה. צ'ן וברדפורד מבקשים מהסמל גריי שיעזור להם להכריע בהתערבות ביניהם.

לאחר קיץ של "צער", ג'ורג' מחליט שהוא מוכן להמשיך בחייו, אך הערה קטנה מצד ג'רי, מעודדת את הוריה של סוזן לפתוח קרן תרומות על שמה, דבר השואב את ג'ורג' חזרה…

לג'רי יש דייט עם בחורה שאת שמה הוא שכח, אבל הוא זוכר שהשם שלה מזכיר איבר נשי. בינתיים, איליין מבקרת בביה"ח חבר שעומד לעבור ניתוח. לקריימר יש אפשרות לצפות בניתוח…

רצח על סיפון מטוס יוקרה והגילוי של שני מתבגרים הלבושים ברשמיות במדבר מבלבלים את חברי הצוות. מאלף סוסים נמצא מת במנחת של סילון פרטי הנושא 12 נוסעים עשירים וסוס יקר….

חבר קרוב של גיבס, סרן בחיל הים, נחשב מת בתאונת הפלגה. כשגיבס מגלה שחברו בעצם חי ושהתאונה הייתה ניסיון התנקשות, חברי הצוות פותחים בחקירה ומנסים לברר מי ניסה להרוג את…

דיימון ואלאריק משתפים פעולה באי-רצון עם אליינה בתוכניתה החדשה לאיתור סטפן, דבר שמוביל את דיימון לקרב מסוכן עם אויב לא צפוי.

אליינה מגיעה הביתה ונקלעת לתוך סיוט. דיימון הוא הראשון שקולט שקתרין חזרה.

היכולות של בוני מפתיעות את דיימון. אליינה מבקשת מג'רמי להפסיק להתראות עם ויקי. מאט מביא את ויקי לבית רדוף רוחות אך אירועים לא צפויים הופכים את הביקור למבעית.

סטפן מלווה את אליינה למסיבת המייסדים של העיירה. דיימון מספר לאליינה את קורות משפחת סלבטור ומותיר אותה עם שאלות שסטפן מסרב להשיב עליהן.