לארי מוזמן למסיבת יום ההולדת של בן סטילר. בן אומר לכולם לא להביא מתנות ולארי ממלא את בקשתו, אלא שאז הוא מגלה שזה משהו שאומרים סתם ובעצם הוא היחיד שלא…

פרק סיום העונה. לארי מפטר את השף החדש לאחר שהוא מגלה שהוא חובש פאה, ומסתבך עם מבקר מסעדות רב השפעה – וכל זאת כשמועד ארוע הפתיחה של המסעדה ממשמש ובא.

משפחתה של שריל מגיעים להתארח אצל לארי לכבוד חג המולד. לארי אוכל בטעות את העוגיות לסצנת לידת ישו. לארי מנסה למצוא דרך לכפר על מה שעשה וכשהוא נתקל בחבורה שמעלה…

וונדה מתארסת לכוכב ראפ, אך זה מגלה ללארי שהוא בוגד בה. בנוסף לכל, לארי חייב למצוא ז'קט לצילומים של הסרט של מרטין סקורסזה, לאחר שהוא מגלה ששריל זרקה לפח את…

לארי מנסה לעזור לג'ף להיפטר מהכלב שהוא אלרגי אליו. לפני שהוא מספיק, מגלה הכלב משהו חשוד מתחת לריצפת המסעדה.

לארי מוזמן למסיבת בריכה וגורם בטעות לפיטוריה של האומנת. בנוסף, הוא מנסה לשכנע את בעל הבריכה להכניס ציטטה של ריצ'רד ל-"ספר הציטטות של בארטלט".

לריצ'רד לואיס יש חברה חדשה, מאמינה של המדע הנוצרי, שאוסר על לקיחת תרופות. כשהיא אוכלת משהו שהיא אלרגית אליו בבית של לארי ומפתחת תגובה אלרגית חריפה, מחליטים לארי וריצ'רד להטמין…

לארי וג'וליה נפגשים עם איי-בי-סי בקשר לסדרה שלהם ומתקבלים בהתלהבות. במסיבה אצל בכיר מאיי-בי-סי, בתו הקטנה מבקשת מלארי לגזור את שיער הבובה שלה ואחר כך מאשימה אותו כי לא אמר…

ג'ף עוזב את סוזי, והוא פוחד שהיא תדליף מידע על הרגליו המיניים. לארי רוצה לנקום במתאבק בשם ת'ור, בגלל שהוא מאמין שהוא חתך לו גלגל במסגרת ויכוח בכביש.

קרובי משפחתה של שריל מגיעים ללוס אנג'לס כדי להשתתף בלוויה של דודה שהתאבדה. האידיליה בינם ובין לארי מתפוררת כשאחותה של שריל מגלה שהחבר שלה נפרד ממנה לאחר שהתייעץ עם לארי.

שריל מוכנה לעשות הכל כדי להיפטר מכבל שתלוי בחצר והורס לה את הנוף, אפילו לסדר לשכן הנודניק מפגש עם אהובת ליבו, ג'וליה לואי דרייפוס מ-"סיינפלד". הסכמתה למפגש עולה לה ביוקר.

לארי דיוויד ("סיינפלד") יצר ומככב בקומדיית מצבים עוקצנית וקורעת מצחוק המבוססת באופן חופשי על החיים שלו. דייויד משחק את עצמו: תסריטאי ניורוטי שמתמודד עם החיים.

דאג וקארי מגלים מתנת חתונה ישנה ששכחו לפתוח, ובתוכה – אוצר בלום בדמות צ'ק שמן. השניים מחליטים לבזבז את ההון הקטן בטיול לניו-אורלינס, אלא שהזוג שהעניק להם את המתנה מתעקש…

בוורלי קיבלה על עצמה משימה: להפוך את אדם למתבגר כובש לבבות, אחרי שסוכן טאלנטים מקומי מתעקש שאדם מתאים רק לתפקידי "היורם". בארי מחליט להיות פאנקיסט, מורי משתדל להיות יותר מעורב…

ג'יימי נאלץ להתמודד עם ההשלכות הרגשיות של מעשיו בעבודה לאחר שהוא יורה והורג אדם שמהווה איום בפארק בשכונתו.

סטאן מחליט לשחזר ציור קיר ותיק שהושחת. סטיב מתחיל ללמוד באקדמיה יוקרתית לליצנים, שם רוג'ר עובד כמורה קשוח במיוחד לליצנות.

פרנסין מגלה שסטאן הסתיר מפניה את אמיתות המציאות הקשות ומאבדת כל אמון בכל דבר שידעה עד כה, חוץ מתאוריות קשר שהיא מאמצת לחיקה בעידודו של רוג'ר.

היילי וג'ף מגלים שכדי להביא ילד לעולם ג'ף מוכרח לשוב להיות אנושי, ולשם כך הם נעזרים ברוג'ר. סטיב וחברו סנוט מבלים בשלושה ימי כיף, אך במהרה הכול משתבש.

כל תושבי לנגלי פולז מתלהבים מהתכניות להקמת אצטדיון מפואר. כשסטן מגלה שהקמת האצטדיון תדרוש כריתת עץ שיקר ללבו הוא עושה כל שביכולתו כדי לטרפד את המיזם.

בריונים מציקים לסטיב ולסנוט בבית הספר משום שהם בתולים. הם מחליטים להשיג בנות זוג לנשף הסיום ולאבד את הבתולים, וכל האמצעים כשרים לשם כך.

פרנסין חוששת שהיא וסטן מתרחקים זה מזה כי הוא מבלה שעות רבות עם חבריו בזולה של הסי-איי-איי. סטיב וחבריו מצטרפים ללהקת בנים חדשה ומצלמים סרטון וידאו.

חשוד מפורסם מנסה להתחמק מכתב אישום ובתמורה נותן שמות של עבריינים אחרים. במהלך מעצר החשודים, לבלשים מצפה הפתעה.

בעקבות מסיבת בני נוער מופצים תצלומי עירום באינטרנט. ברבה מתמקד בתלמיד שהעלה את התצלומים לרשת, אבל החקירה מוסטת להתפרצות של חצבת שמקורה באותה המסיבה וממנה נדבק גם בנה של בנסון.