ספייק חוזר לסאנידייל וחוטף את ווילו כדי שתטיל כישוף אהבה על דרוסילה. בזמן שהוא אוסף את המרכיבים הדרושים ובעודו מנסה לשכנע את באפי לא להרוג אותו, ווילו וזאנדר מאבדים את…

על האי, הייצור אשר השתלט על גופו של לוק פונה לסוייר ומבטיח לספר לו למה הוא נמצא על האי. בינתיים בלוס אנג'לס, לוק מאבד את עבודתו ונתקל בכמה פרצופים מוכרים.

קייט ממשיכה לחוש אשמה על שנטשה את ג'ק מאחור. הארלי מגלה בג'ונגל טנדר ישן ומרוסק, ומגייס את סוייר לסייע לו להפעילו מחדש. במקביל מתגלים פרטים נוספים מעברו של הארלי.

שון וגאס מסייעים לאישה שהייתה עדה לרצח, אשר לפיה התקיים לאור יום. בתור היחידים שמאמינים לה, הם מנסים להגן על האישה ומחביאים אותה בקומונה מרוחקת שמיועדת לאנשים אינטלקטואליים במיוחד…

אימארה, השדה המכוערת ביותר בעולם התחתון, מכשפת את פיבי ומשתלטת על הגוף שלה כדי לנסות ולהשתלט על העולם התחתון. פייג' מקבלת את בן החסות הראשון שלה כמאירה לבנה, אך הוא…