ג'יין ומורה נחשפות לעולמה האפל של כנופיה מזרח-אירופאית בעקבות קרב יריות בלב שכונה שקטה שבמהלכו נהרג אדם.

בפרק סיום העונה, לתכניתו של סטן להציל את נינה יש השלכות בלתי צפויות, אליזבת' ופייג' יוצאות יחד לטיול, ופיליפ מוצא בעל ברית מפתיע לאחר משימה טעונה מבחינה רגשית.

התכנית של פיליפ ואליזבת' עבור לוחמי הג'יהאד של ה-סי-איי-איי יוצאת לדרך, והמתח גואה בבית. הוא מגלה מידע רב חשיבות בקלטת שחילץ מביתה של קימברלי. פייג' מתעמתת עם הוריה ודורשת לדעת…

סטן ואולג הוגים תכנית כדי להציל את נינה, בזמן שפיליפ ואליזבת' צריכים להתמודד עם נזק משני.

פיליפ יוצר קשר עם קימברלי, בתו של ראש היחידה האפגנית, וגם לומד איזו מוזיקה נערות אוהבות. אליזבת' מנסה להתקרב לליסה.

העניינים הופכים למסובכים והסכנה גוברת סביב אליזבת' ופיליפ. בינתיים, סטן עוקב אחרי זינאידה.

אליזבת' ופיליפ מתמודדים עם משימה כושלת. בינתיים, סטן קולט עריק סובייטי.

אלמוני מנסה לרצוח את המפקח פלין לאחר פגישת אלכוהוליסטים אנונימיים, וברנדה וחברי הצוות עושים כל שביכולתם כדי לאתר את התוקף.

לארי כל-כך מעצבן את בן סטילר עד שבן פורש מהמופע המשותף שלהם. בנוסף, לארי נתקע בלי דלק וכשאישה עוזרת לו, הוא מנסה לשדך אותה לחבר העיוור שלו.

מאטי מחליטה לשלוח את בוזר למשימת השטח הראשונה שלו, ובוחרת במשימת מעקב קלה באמסטרדם, אבל כמובן שהמצב משתבש, וחברי הצוות הופכים לטרוריסטים מבוקשים ומאטי נאלצת להתכחש להם.

ג'ייסון והצוות יוצאים למרוץ נגד הזמן כדי לחלץ מדען רוסי שערק והתרסק בדרום סין. עליהם להגיע במהירות האפשרית לגבול אפגניסטן, כשכוחות הצבא הסיני ויחידת עלית רוסית בעקבותיהם.