מצבו הבריאותי של הירו ממשיך להדרדר. אנג'לה לוקחת סיכון כאשר היא עוזרת לניית'ן החדש להרוויח מחדש את זכרונו. טרייסי מנסה לעשות רושם במטרה להשיג את עבודתה בחזרה.

הזהות של ה-"מורד" תחשף ויהיו לזה השלכות גדולות. נוח רוצה שדנקו ייתן לטרייסי לברוח בתקווה שהיא תוביל אותם למורד. בינתיים בלוס אנג'לס, ממשיכים עם המשימה שהמורד נתן להם, לשמור על…

צ'אק ושרה מתאמנים עם צוות סי-איי-איי, בני זוג נשואים ששונאים זה את זו. פרד ווילארד וסווזי קורץ בתפקידי אורח כקרייג ולורה טרנר. קייסי חייבת לאמן את מורגן.

גבריאל משיגה ללינט עבודה בחברה של קרלוס כדי שתוכל לרגל אחרי אחרי החברה שלו לשעבר שקיבל לעבודה. לדייב יש תכנת אפילה שהוא מתכנן להוציא לפועל בטיול שלו עם מייק וקתרין.

לוק חולם חלום מוזר ויוצא עם בון למצוא את המטוס הקל שהתרסק, בתקווה למציאת רמז נוסף לפתיחת הצוהר. סוייר סובל מכאבי ראש מוזרים וג'ק עוזר לו להירפא מהם.

רוג'ר מתחיל להרגיש מוזר ותלותי. הוא הולך בעקבות הרגש ומגיע לחללית שהתרסקה, שם הוא מוצא את הדבר שמשך אותו.

כהוקרה למחזה "אוגוסט: מחוז אוסייג'", סוד אפל נחשף בעברה של משפחת סמית כשפרנסין מזמינה את אביו הפושע של סטן, ג'ק, למסיבת יום ההולדת של בנו.

רוג'ר מתחתן עם אמו של סטן וכעת הוא אביו החורג. סטיב וחבריו מוצאים את התסריט של הסרט החדש בסדרת סרטי "מהיר ועצבני".

נערה צעירה מוכה באכזריות לאחר ששלחה תמונות עירום של עצמה בהודעת אס-אם-אס. לאחר מכן היא נעצרת על הפצת פורנוגרפיית ילדים, ועומדת בפני משפט קשה.