וויל וגרייס הולכים לבקר את הוריו של וויל. כשהם מגלים שגרייס בהיריון, אביו של ויל נותן לה את שמיכת-התינוק של וויל. קארן משכנעת את ג'ק ללכת לאודישן.

וויל שולח את הוריו לשייט רומנטי לכבוד יום נישואיהם, אך הוא מגלה שכל אחד מהם מסתיר סוד. במקביל, בגלל פחדה של קארן ממעליות, היא וג'ק מטפסים במדרגות למסעדה.

אביו של וויל מגיע עם פילגשו לארוחת ערב אצל וויל, ובמשך כל הארוחה הם מדברים על עניינים שוליים כמו מזג האוויר. לבסוף גרייס משתגעת ובורחת, וויל נאלץ להתעמת עם אביו…

אביו של וויל מגיע לעיר למטרת עסקים, אך גרייס רואה אותו במחזמר עם אישה אותה הוא מציג כקולגה שלו. גרייס משוכנעת שהיא הפילגש שלו ומנסה לספר על כך לוויל, שמסרב…

אביו של וויל מגיע לביקור, ומתברר שהוא לא סיפר לחבריו בעבודה שוויל הומו, וכולם חושבים שהוא נשוי לגרייס. קארן חושבת שגילתה מי אביו של ג'ק ומפגישה ביניהם.

בהקרנת הסרט של כריסטופר כרמלה חושבת שהדמות הראשית מבוססת על טוני ועל הרומן שלו עם אדריאנה. כריס נלחץ ומנסה להשקיט את החשדות של טוני.