עכשיו כשלפרד וסרינה יש תינוקת כוחם בגלעד מועצם ואף אחד לא מעז לפקפק בהם בגלוי. ניק וג'ון ממשיכים לפנטז על חיי משפחה וסופה העגום של עדן מערער את כל הדמויות.

לאחר שנותרה לבדה בבית הנטוש והמבודד, ג'ון צריכה להתמודד עם ההיריון המתקדם ועם הרצון העז לברוח, ונזכרת בינתיים בלידה הראשונה שחוותה.

המתחים בבית משפחת ווטרפורד הולכים וגוברים ככל שהלידה מתקרבת, וכולם מחכים בקוצר רוח ללידה הקרבה ולשינויים שיבואו בעקבותיה.

המפקד ווטרפורד, סרינה ג'וי וניק נוסעים לביקור דיפלומטי בקנדה, שבו הם מייצגים את גלעד. בינתיים, ג'ון נשארת בבית ומנסה להתכונן נפשית ללידת התינוק הקרבה.

שיתוף הפעולה בין סרינה לג'ון משפיע על היחסים שביניהן לטובה, אך שובו של המפקד ווטרפורד הביתה מפר את האיזון הנעים שנוצר בין הנשים.

המצוד אחר האחראים למתקפה במרכז "רחל ולאה" בעיצומו. בקנדה, קרוביהם של אלה שנותרו בגלעד חוששים לגורלם, ומוירה נזכרת בעברה.

ג'ון חוזרת מבית החולים. ניק ועדן מנסים להסתגל לחיי הנישואין. המפקד ווטרפורד עסוק בהכנות לפתיחת מרכז "רחל ולאה".

ג'ון ממשיכה להעביר את ימיה בבית משפחת ווטרפורד במשך ההיריון. ג'אנין מנסה להסתגל לחיים במושבות.

ג'ון מוחזרת לביתו של המפקד ווטרפורד, ודודה לידיה מנסה לשבור את רוחה בשנית.

לידיה מזהירה את סמואל על הבאה של חבר חדש לשבט. פיטר מנסה להתחבר עם אמה, שלא רוצה שום קשר איתו, וסיילאר נאבק כדי לגלות מי הוא היה פעם.

בזמן חקירת סדרת רציחות של משפחות שלמות בהמפטון, וירג'יניה, הצוות נאלץ לבקר בכלא השמור 'רד אוניון' כדי לבקש ייעוץ מאחד מהרוצחים הנתעבים ביותר מעברו של הצוות, המכונה "השועל", שמוסר הודעה…