הצוות חוקר את מותו של מדען שעצמותיו התפרקו מענן כחול מסתורי. מישהו מהעבר של וולטר מסכים לסייע לצוות בחוסר רצון.

קלארק בוחן את מגבלות כוחו במטרה להציל את ראיין, חברו הצעיר בעל יכולת הטלפתיה, מפני רופא מרושע המעוניין לשלוט בכוחות העל-טבעים של ראיין.

קינג שארק מסתובב חופשי והוא נחוש בדעתו להרוג את פלאש. וולי וברי מתקשים להגיע להסכמה. זהותו האמיתית של זום מתגלה.