לאחר שקיבלו הוראה להטיל עונשים כבדים, הסוכנים הפדרליים מחפשים אחר שעירים לעזאזל שיישאו באשמה. בינתיים, קפוטו מנסה לשבור את תקופת השפל לה נקלע.

מנהל חנות הספרים ג'ו מתאהב קשות בסטודנטית בק, והפגישה הראשונה והקסומה שלו איתה הופכת במהרה למשהו נבזי יותר.