קולסון וצוותו יוצאים למשימה תחת מסווה תוך כדי נסיעה ברכבת על מנת להשיג מידע על "חוזה העתידות".

צוות החוקרים מצטרף לדיוויד פיליפס במפגש איחוד התיכון שלו כאשר הוא מגלה שמלכת הנשף מתה מפצע דקירה גלוי בצוואר בתוך חדר אחסון. דיוויד נותן להם סקירה על חבריו הישנים לכיתה…

קאסל ובקט יוצאים לחיפוש אחר מנורת אלדין לאחר שאדם הקשור להברחת עתיקות מטורקיה נרצח.

גיבס מגיע לזירה ומוצא את הדר מת, ואנס פצוע קשה ואלי נעדר.

הצוות מופקד על שמירתו של אלי דוד – ראש המוסד ואביה של זיוה, במהלך ועידה של היחידה.

הצוות פוצח בחקירה כאשר שיירי גופתו של החייל הנעדר דניאל קרייר נמצאים בחוף ליד טנזניה.

אוליבר מגלה שאחד האנשים ברשימה שלו הפליל אדם חף מפשע, ומבקש את עזרתה של לורל. ת'יאה מסייעת לאוליבר ביחסיו עם לורל, וולטר שולח עובד שלו לגלות פרטים על משיכה מחשבונות…