ברגע שאנג'ל מחליט לפרוש מוולפראם והארט, מתעוררת קורדיליה מהתרדמת היישר לתוך חיזיון. בעקבותיו, ובעזרתה של קורדי, מגלה החבורה אט אט כי מישהו משחק בהם.

כדי לקיים מסיבת האלווין מוצלחת ביותר בתולדות וולפראם והארט לורן משתמש באמצעים מיוחדים שגורמים, בסופו של הדבר, לתוהו ובוהו במהלך המסיבה.

אנג'ל והחבורה מתמודדת עם ניהול וולפראם והארט כשמקביל, אחד מהלקוחות הוותיקים של החברה מאיים להטיל פצצה שתשמיד את כל קליפורניה במידה והוא יורשע במשפט כשבוודאות ידוע שהוא אשם.

היחידה בודקת מקרי רצח שקורבנותיהם נמצאו ב-3 מבשלות בירה ברחבי העיר. מאק וסטלה חוקרים את מותו של גבר צעיר, שהתחשמל על פסי הרכבת התחתית. דני חוקר רציחת בעל גלרייה לאמנות.

בליל כל הקדושים הכול יכול לקרות, ואכן, סם חדש מופץ בלוס אנג'לס והוא גורם למשתמשים בו להתנהג כמו זומבים. לשוטר נולן ולצוותו מחכה חג בלתי נשכח.

זריחה של ירח כחול גורמת לבעיות מיד אחרי שהבכירים ממנים מאיר לבן חדש לאחיות, כיוון שהם חושדים בליאו. פיבי ולסלי מתוודים על אהבתם זה לזה והסוכן ברודי מזהיר את פייג'…

שוד במכולת מסתיים בקרב יריות המותיר חמישה מתים. קצין המשטרה בזירה מאמין שגריסום שומר נגדו טינה. כל הצוות צריך לעבד את הכמות העצומה של הראיות בזירת הפשע.

הצוות חוקר את מותו של קצין גיוס של המארינס, אשר נורה למוות על-ידי צלף שהותיר מאחוריו נוצה לבנה.

לאחר שצעירה נרצחת, החשד נופל על אחיה שהיה קרוב אליה באופן מיוחד. הוא לוקח על עצמו את האשמה אך מתברר שהוא מודה באשמה רק כדי שלא יתגלה הקשר הרומנטי שלו…

פיבי מובהלת לביה"ח עם צירי לידה, ובמהלך שהותם של כל החברים שם, ג'ואי מתחיל לסבול מכאבים שמתבררים כאבנים בכליות.