לאחר מפלתה של וודברי, המושל נותר לבדו משוטט באזורי הכפר. לאחר מספר חודשים, הוא פוגש משפחת ניצולים. טרה ולילי מטפלות באביהם ובבתה של לילי, מייגן. טרה מבהירה שמצופה ממנו לעזוב….

ריק והאחרים שוקלים את הגנת הכלא בעוד מתקפת המושל מתגלה באופק.

ריק והקבוצה עומדים בפני בעיה רצינית. אם הם רוצים הפסקת-אש עם המושל, הם יהיו חייבים לעשות הקרבה ענקית.

המושל רודף אחרי מתנגד נמלט. בזמן שהמושל איננו, בוגד מנסה לחבל בתכניותיו.

ריק והקבוצה נאלצים לקבל החלטה כעת שביטחונם אינו מובטח. אנדריאה מרגישה לא בנוח כעת שוודברי הפכה למדינת משטרה.

בעוד הקבוצה דנה על נתיב הפעולה הבא שלה, ריק משוטט לאחר חבר מנוח. לאחר שעזרו לקבוצת שורדים אחרת להימלט מקבוצת מהלכים, דריל ומרל מתחילים לקבל מחשבות שניות על לעזוב את…

אחרי הפלישה אל וודברי על ידי קבוצתו של ריק, דריל ומישון נשבים על ידי המושל. ריק מחליט על גורל קבוצתו של טייריס.