יום ההולדת ה-32 של לילי מגיע, ומרשל מכין לה יום מיוחד כרגיל, אבל כשלילי רוצה לצלם תמונה קבוצתית, היא כועסת על טד שהביא שוב בחורה אקראית שפגש, כמו שעשה פעמים…

בנסון וסטאבלר מנסים להגן על קורבן שרוצחת את התוקף שלה. החקירה מקבלת תפנית כאשר הם מגלים שהקורבן היא טרנסקסואלית לפני ניתוח.