הוהנהיים ואלפונס זוכים להתוודע זה לזה מחדש. הם מחדשים את הקשר כאילו לא נפרדו מעולם, והאב רואה בכך הזדמנות לשתף את בניו בסודותיו.

מיי ומרקו משיגים התקדמות במאמציהם לפענח את המחקר של אחיו של סקאר, אבל ייתכן שכבר מאוחר מכדי למנוע אסון.

אדוארד שומע את הסיפור של הוקאיי על תקופה שבה חיילים נשלחו לבצע רצח עם. בד בבד, הזוועות משדה הקרב באישבל נחשפים.

האחים אלריק מתקוטטים עם לינג יאו ועם בני לווייתו לאן פאן ופוּ, שבאו משינג כדי לחפש את אבן החכמים.

המדע והאמונה מתנגשים כשהאחים אלריק מתעמתים עם האב קורנלו, וחושדים שהוא משתמש באבן החכמים לרעה כדי לשלוט בצאן מרעיתו.