דזי, המחליפה של ג'ק, מצליחה להפתיע את כל חברי הצוות, ומצטרפת אליהם למשימה הראשונה שלה, לעזור לחברה של מק מהצבא, שכיום היא סוכנת איי-טי-אף, לעצור מבריחי נשק שנעזרים בסוכן כפול.

מייקל ממשיך להשתמש בכוח שלו כדי להעלים את פרטי התאונה. משפחת בקסטר מתכננת נקמה. עצה גרועה גורמת לקופי לעשות מהלך נועז.