המכשפות מתכוננות לבואו של מייקל, אך מגלות שצפוי להן אתגר משמעותי. ג'ף ומאט מתוסכלים מחוסר המעש של מייקל.

קורדיליה נוקטת באמצעים נואשים בכדי להיפטר ממייקל. מירטל מנסה לגלות מה כוונותיהם האמיתיות של המכשפים. מצבה הבריאותי של קורדיליה מתדרדר, אך מתברר שהסיבה לכך היא לא מייקל, אלא נעלה אחרת.

במהלך עלפונה, חוזה קורדיליה חזיון אפוקליפטי, מה שגורם לה להחליט כשהיא מתעוררת לערוך למייקל את מבחן שבעת הפלאים, למרות התנגדותם של כמה מהמכשפות והמכשפים, אך מייקל מוודא שלא יהיו מתנגדים.

מדיסון וביהולד מגיעים לבית הרצח כדי לגלות הכל על מייקל, בעזרת הרוחות של סבתו קונסטנס, אביו טייט, אמו ויוויאן, ואביו החורג בן. מה שהם מגלים גורם להם להבין את גודל…

3 שנים לפני הפצצה, מגיע הנער מייקל לנגדון לבי"ס הותורן למכשפים, ויכולותיו מרשימות את מוריו עד כדי כך שהם משתכנעים עד מהרה שהוא האלפא, הגרסה הגברית לנעלה, ומכנסים את מועצת…

שלושה צעירים מגיעים לתעד את מאורעות ירח הדם לאתר שלהם, ונקלעים ישר לתוך אירועי הסדרה. אודרי ולי מספרות לדילן כל מה שקרה, ויחד הם יוצאים להציל את מונה ממשפחת פולק…