קרב קטלני פורץ בין בראדלי לפו. הקבוצה של אדוארד פוגשת את הרופא שיצר את בראדלי ומתמודדת עם אתגר חדש לגמרי.

קרב אחד מסתיים, ואחר מתחיל. הוהנהיים ואבא נלחמים על אבן החכמים – מי ינצח?

אדוארד מבין שאנבי מנסה להסית את חברי הקבוצה זה נגד זה. הקרב בין האחים ארמסטרונג לסלות' מגיע לנקודת תפנית.

השמועה על ההפיכה מסייעת למורדים. מיי מפתה את אנבי לתוך מלכודת שמובילה לעימות חזיתי עם מוסטאנג.

אבן החכמים נמצאת בידיו של אלפונס, והוא מתעמת ללא חת עם פרייד ועם קימבלי.

במתקפה על הביצורים של סנטרל, מוסטאנג מוביל כוח שמורכב מכל מיני חיילים מהצפון, כולל כמה פנים אהובות מהעבר.

תוכניותיהם של אלה שעומדים לתבוע לעצמם את השלטון נחשפות, והכאוס מתעצם אחרי שמתנקש מכה במנהיג רב־עוצמה.

לפני שנים רבות, דמו של עבד פשוט שימש בניסוי שבו נוצרה ישות מוזרה וחסרת צורה.