פושיגורו, קוגיסאקי ואיטדורי נלחמים ברוחות המקוללות בשתי חזיתות. כאשר פושיגורו מתמודד לבדו עם אויבו, הוא נזכר באימונים האחרונים שלו עם גוג'ו. הוא יודע שהוא צריך להיות מסוגל להתעלות על עצמו…

לאחר שניתח את מבחר הכישורים של הנאמי עם האינטלקט המוצהר שלו, טודו משתמש בטכניקת הדיסאוריינטציה שלו כדי לתקוף יחד עם יוג'י.

עם תחילת אירוע החליפין בין בתי הספר בג'וג'וטסו בטוקיו וקיוטו, גוג'ו מארגן ליוג'י הופעת פתע.

כשהוא עצבני מכיוון שהוא צריך לעבוד שעות נוספות, ננאמי מראה למאהיטו את הפוטנציאל האמיתי של הכישוף שלו. בינתיים, יוג'י וג'ונפיי מתחברים על סרטים.

בעוד קוגיסאקי ופושיגורו מתאמנים לקראת אירוע ההחלפה, שני תלמידים מבית הספר ג'וג'וטסו קיוטו מגיעים לטוקיו ומנהלים איתם מאבק.

נובארה קוגיסאקי מצטרפת לכיתה בטיול לרופונגי. שם גוג'ו מעביר לה וליוג'י את המבחן הראשון שלהם: להעלים קללה מבניין נטוש.

לאחר שביקר את סבו האהוב בבית החולים, יוג'י איטדורי נתקל בשוליית מכשף שדורש מיוג'י למסור שריד מקולל.

מתוך כוונה לשלם את החוב שירש מאביו, דנג'י מתחיל לצוד שדים עבור היאקוזה עם חברו פוצ'יטה, "שד מסור". בדיוק כשנדמה שהמצב לא יכול להיות גרוע יותר, דנג'י נרצח על ידי…