ויטלי גורם להפסקות חשמל בכל ניו יורק ומציב דרישות כדי לחדש את אספקת החשמל. ג'ט ומלאכי פונים לעזרתו של מקליין, שחושב על פתרון יצירתי כדי להשתלט שוב על רשת החשמל.

ויטלי חוטף את מקליין ומאלץ אותו לקבץ את חסידיו למפגשים פיזיים שבהם הם נשלחים למשימות נגד חמישה מוקדי אי-צדק ברחבי העיר. אליוט מסתנן לאחד המפגשים כדי לזהות את המטרות לפני…

בעזרת מקליין, ויטלי פורץ למרכז השרתים של הבורסה וגונב מאות מיליונים. בצוות עושים הכול כדי להוכיח את זה, אבל ויטלי אומר למושל שאליוט אובססיבי לגביו. אליוט מנצל את המצב כדי…

ויטלי מנסה לשכנע את מקליין לשתף איתו פעולה במקביל, מעריציו של מקליין יוצאים למתקפה נגד מוסדות המדינה. ויטלי מציע למושל את שירותיו, אך אליוט חושד במניעיו.

האקר אגדי משוחרר בפריצה לרשת מחשבים של כלא, והמצוד אחריו מופקד בידי ג'ט. כשמתברר שזה לא כזה פשוט, היא נאלצת להעזר במכר מעברה, והאף-בי-איי מנחית עליה סיוע רצוי עוד פחות.

לאחר לילה של אלכוהול ותרופות של סבתו, איליי מתעורר בניו ג'רזי. אוליביה ואליוט מנסים לברר את ארועי הלילה.

אליוט מסתנן למאפיה האלבנית ונעצר בפשיטת סמים. כשהעניינים מסתבכים, הוא מנסה לברר בעזרת הצוות מי עמד מאחורי הפשיטה. בל נאלץ לשתף פעולה עם יריב ותיק.

טדי מזועזע ממעשיו של פרנקלין ושוקל את צעדיו. ג'רום מחליט שנמאס לו מהכול והוא רוצה לעזוב, בלי לדעת שבמקביל קיין מוציא את תוכנית הנקמה שלו לפועל. גוסטבו מנסה לסגור עסקה…

לפרנקלין יש תוכנית חדשה להחזיר את כספו, והיא כוללת את אבא של טדי. גוסטבו מספר לטדי על הקג"ב. ליאון מבסס את מעמדו מחדש, ודיון פונה לעזרת ג'רום. קיין נחוש לנקום…

פרנקלין נפגש עם רובן ומגיע איתו להבנה, כשבמקביל טדי מנסה לזהות את רובן. סיסי מנסה להשכין שלום. וי פונה לעזרתה של אמא שלה. אוסו מנסה לא לעורר את חשדו של…

ג'ורג' נעשה יותר ויותר פרנואידי ומגלה את המקלט המשפחתי. רות רוצה להשתתף בסדנת סקס. דיוויד וקית עומדים בפני תביעה משפטית. ברנדה רוצה להביא ילד לעולם עם נייט.

מה אירע בצוהר המסתורי, מנקודת מבטם של קייט ולוק, לפני הצטרפותו של ג'ק? במקביל, סוייר ומייקל מנסים להתמודד עם מה שאירע להם על הרפסודה, כשבמהלך הויכוח ביניהם הם כמעט ונטרפים…

מייקל מתחיל לקנא מול הידידות הנרקמת בין וולט ולוק ומחליט להוציא את בנו מהאי באמצעות רפסודה. שאנון עוזרת לסעיד לפענח מפות שהוא גנב מרוסו.

נתניאל וסיביל מתקרבים עוד יותר למחיקת ש.י.ל.ד. מדפי ההיסטוריה, ועל הסוכנים להסתמך על יתרונותיהם כדי להערים על הכרוניקומים ולהישאר בחיים.

בפרק 13 והאחרון לסדרה, אנשי הצוות יוצאים למשימתם האחרונה ביחד בתקווה לעתיד טוב יותר.

מאק, שהועבר ל-1982, פורש לבית ילדותו כדי להתמודד עם מות הוריו. דיק מחפש קבוצה של סוכנים חדשים.

לאחר שנאלצו לחשוף את מיקום הזפיר בפעולה הקודמת, על הצוות לנסות לחלץ את ההורים של מאק ולהציל את ש.י.ל.ד מהסתננות הכרוניקומים.

סוחר סמים מובא לתחקור ביחידה, אך נופל ומת במעלית. אחיו של האדם, עדיין לא עודכן בדבר מותו של האח, מתקשר ומודיע שהוא חטף את שפרד ושיהרוג אותה אם לא יחזירו…

טוני פותח מעטפה חתומה בנשיקה, ומגלה בה אבקה לבנה. הוא וקייט נאלצים להיסגר בחדר בידוד, בעוד גיבס ומקגי מנסים לגלות מי שלח את המעטפה.

קאריסי תובע את ריצ'רד ויטלי ברצח קאתי סטייבלר. בנסון מסוכסכת עם חבר כשברבה מסכים לייצג את ויטלי.