כשצ'אק חולם חלומות מטרידים, קובעת לו הגנרלית בקמן (בוניטה פרידריסי)פגישה עם הפסיכיאטר של הסי-איי-איי, ד"ר ליאו דרייפוס (כריסטופר לויד – בחזרה לעתיד).

צ'אק לומד את אמנות הפיתוי מהמרגל המתוחכם רואן מונטגומרי (ג'ון לארוקט) כדי להתקרב אל היעד שלו, אלמנה שחורה חושנית אך מסוכנת (מלינדה קלארק).

גדעון והצוות מגיעים לניו אורלינס כשתיק, המעורב ברוצח סדרתי שנראה שמחקה את ג'ק המרטש, נפתח מחדש לאחר שקורבן רביעי נמצא מת ממש לאחר שהרוצח משוער כנהרג בהוריקן קתרינה לפני שנתיים.