שעה שהשורדים מגיעים אל הבהמות', שני פלגים נוצרים בניסיון להתמודד עם איום של חיים או מוות. הולדן מתקשה להתמודד עם מה שראה והבחירות שעליו לקבל.

מרד של אנשי חגורה בתחנת טייכו רומז על מלחמה מתקרבת. הולדן ונעמי מחפשים תשובות ומאתרים בוטנאי שנמלט מגאנימיד.

הולדן והצוות מגלים דבר מחריד על כוחה של מולקולת הפרוטו. כריסצ'ן מסתכנת בהאשמה במרד כדי לפנות בחשאי אל ג'ונסון.