כישוריה של לוז כמכשפה עומדים למבחן כשהיא מנסה לעשות את הבלתי אפשרי.

בטיול בית הספר לטירת הקיסר המסתורית, לוז משוטטת ומתרחקת מהקבוצה אל אזור סכנה.

ללוז נמאס מההצקות של בשה והיא מלמדת אותה לקח.

לוז משתתפת בגרום, הגרסה של הקסייד לנשף סיום של בית הספר, והוא שונה מאוד ממה שהיא ציפתה לו.

לוז ואמיתי נכנסות למוח של ווילו להציל את הזיכרונות שלה.

קינג מקבל עזרה לבעיות שלו מחוזה עתידות, אבל יש לזה מחיר יקר.

זה היום הראשון של לוז בבית הספר לכישוף והיא מתרגשת מאוד. אבל כשהיא מבינה שהיא יכולה ללמוד רק סוג אחד של כישוף, היא מתקשה לבחור מבין כל האפשרויות.

הרפתקה עם מטה הכישוף של אידה מסתבכת. לוז וחבריה צריכים לזכות במטה חזרה מיצור מסתורי ביער, אחרת יאבדו אותו לנצח.

גאס מגניב את לוז לתיכון הקסייד כדי להציג אותה במועדון חבורת מעריצי בני האדם. בביקור לוז מגלה צד של בית הספר שהיא לא מכירה.

לוז, ווילו וגאס מפיחים חיים בטעות בבית הינשוף, והבית מסתובב בטירוף ברחבי עצמובורו.

לוז לומדת שיעור על איגודי מכשפות, אבל מהר מאוד מוצאת את עצמה במרכזו של דו קרב מכשפות.

לוז וקינג צריכים להגן על בית הינשוף מפני פולש מסתורי.

לוז מתגנבת לבית הספר המקומי לכישוף לעזור לחברה חדשה, ותוך כדי כך רוכשת לה אויבת חדשה.

"פריימפייה" מכה, אוקטביה תופסת פיקוד על הבונקר ורייבן מובילה את הצוות הנטוש של קלארק במאמץ של הרגע האחרון להינצל מהשמדה.

אוקטביה, רואן ולוחמים מכל שבט יוצאים לקרב המכריע על השליטה בבונקר. ברגע האמת, לא כולם משחקים לפי הכללים.

בגידה וסכסוכים ממושכים דוחפים את השבטים לעימות קטלני, אוקטביה מתקשה לנטוש את עברה האלים, ורייבן מקבלת החלטה גורלית.

הזמן הולך ואוזל, וקלארק עושה צעד מרחיק לכת בניסיון למצוא תרופה. בחיפוש אחר בונקר סודי, קיין וג'אהא נתקלים בתעלומה שקשורה לכת מסתורית.

ג'אהא יוצא עם קלארק ובלאמי למשימה חסרת סיכוי: למצוא מקלט מפני הקרינה המאיימת. רואן שולח את אוקטביה להשיב את הלהבה שנגנבה.

קלארק הוגה תוכנית מסוכנת במטרה להתחמק מהלוחמים העוינים של האזגדה שמאגפים אותה בפוליס. רייבן מגלה איום כבד חדש.