שוטר מושחת נטפל אל זאק ומסבך אותו בצרה. אלישה נחלצת לעזרתו ונאלצת לשתף גם את פיטר. בינתיים המשרד שוקע בקשיים כלכליים. ויל ודיאן מתלבטים כיצד להתמודד איתם.

סוחר נשק לא חוקי שהפך למודיע נרצח ואו-איי שדומה לו במראהו מתחזה אליו ופועל כסוכן סמוי במטרה לעצור עסקת נשק מסוכנת.

קאט המתוקה נתקלת בקריפטונייט אדום והופכת למרשעת. בגדיה משתנים, וכך גם התנהגותה בקאטקו ובדי-אי-או. אלכס ולורד הופכים לבני-ברית בעל כורחם.

איש מאדים לבן חוטף פוליטיקאית המובילה את המאבק נגד חייזרים, וקארה חייבת לעזור להאנק להתמודד עם עברו. במקביל היא מעודדת את קאט להתמודד עם הריחוק שנוצר בינה לבין בנה הבכור.

בעודו מושעה מתפקידו כיועץ למשטרת ניו-יורק, הולמס לא יכול להתאפק מלחקור את מותו של הוגה תיאוריות קונספירציה, ונתקל בתוך כך בשרשרת רציחות הקשורה לענייני ביטחון לאומי.

דני נקרא לזירת פשע בליל כל הקדושים כאשר גבר בתחפושת כומר מותקף על ידי אלמוני. גארט חולק סוד אפל עם פרנק. ג'יימי מנסה לעזור לקשיש מופרע שממשיך להיכנס לבניין בחיפוש…

רד, טום והצוות מחליטים לתפוס את האדם ששכר את שירותיה של הרגרייב, ולמרות הקושי שבדבר, הם מבינים שעליהם לשתף איתה פעולה כדי לעשות את זה.