החיפוש אחר הרוצח הופך לאישי עבור רוזווד, שעוקב אחר שורה של רמזים. במקביל, ויה ממקדת את כל תשומת לבה בחקירה והדבר מעכב אותה במערכת היחסים עם מייק.

חקירה של רוצח סדרתי במיאמי מובילה סוכן אף-בי-איי להתערב, אך כשמתגלה כי הוא ארוסה לשעבר של טארה, נוכחותו מאיימת על מערכת היחסים שלה עם פיפי. במקביל, רוזווד מנסה להגן על…

שבוע האופנה במיאמי מאבד מהזוהר שלו כאשר מזימה לרצוח את אחד ממעצבי העל הגדולים נחשפת, מה שמוביל את רוזווד להרהר בעברו. במקביל, ויה מתחילה לחשוב על סיכוייה הרומנטיים עם רוזווד.

קואץ' שהפך לרווק חוזר לדירה ומעוניין לחזור לאותה הנקודה שבה עזב את הדירה. בינתיים, ג'ס וסיסי יוצאות לערב בנות ופוגשות זר נאה.

הנשיא מזועזע מחטיפתה של זואי ומתקשה לקבל החלטות באופן שקול, מה שמוביל לשימוש בתיקון ה-25 לחוקה, ולהעברת הנשיאות ליו"ר בית הנבחרים. פיצוולס לוחץ להתכונן לתקיפה בקומר.

בעקבות התראה לפיגוע טרור ברחבי ארה"ב, סוגר הנשיא את נמל פורטלנד. ויל עוזר לנשיא לכתוב נאום לכבוד טקס סיום לימודיה של זואי. זואי נחטפת במהלך מסיבת סיום הלימודים שלה.

כאשר דין ואלישיה מייצגים מנכ"ל לשעבר שתובע את החברה שפיטרה אותה, הם עומדים בפני אלסבת' טסיוני וריינה הכט; האקר מאיים על פלוריקאגוסלוקהארט על ידי לקיחת שליטה על הקבצים שלהם.

גרייס ההרה מחליטה לספר לליאו שהיא הרה ממנו, וקובעת להיפגש איתו. וויל מגלה צדדים מאוד לא יפים בג'יימס.

גרייס וג'יימס רוצים להינשא בטקס פשוט בבית המשפט, אבל קארן מכינה להם טקס מושקע ומפואר בדירתם של וויל וגרייס, עם צמד פופ משנות השמונים, חברים ומשפחה.

החבר'ה נוסעים ללוס אנג'לס כדי ללוות את אליוט, בנו של ג'ק, בסיור באוניברסיטת קליפורניה. וויל פוגש במקרה את ג'יימס.

גרייס גוררת את כל החבר'ה להקרנה מיוחדת של "צלילי המוזיקה". היא מתחפשת למריה, וכשהיא מגיעה לקולנוע, כולם מבקשים ממנה שתשמור על ילדיהם. קארן זורקת בקבוק אלכוהול מהיציע.

פרק מיוחד שמאחד את ה-"אנטומיה של גריי" עם סדרת הבת "מרפאה פרטית". עלילת הפרק תתחיל בפרק זה ותימשך בפרק של "מרפאה פרטית". אחיה של אדיסון נמצא בסכנת חיים ומובהל לסיאטל…