חייזרים חוטפים את קירק יחד עם גורן – הומנואיד אלים בעל מראה של לטאה. כדי להציל את הצוותים שלהם, קירק והגורן חייבים להילחם עד המוות, אבל קירק מסרב.

האנטרפרייז חומקת ברגע האחרון מספינת החלל המאיימת של החייזר ביילוק, אבל כשביילוק שולח קריאת מצוקה, קירק והצוות נחלצים לעזרתו.

החיפוש של צוות האנטרפרייז אחר המדען המפורסם רוג'ר מוביל את קירק אל כוכב נטוש שבו חי רוג'ר עם שני אנדרואידים דמויי בני אדם, שם הוא מותקף.