בפרק האחרון לעונה, ווהן חוגג את מכירתו של מקס רוג'ר לשכירי החרב וליב, קלייב ומייג'ור נכנסים לפעולה כדי לשחרר את דרייק ואת שאר הזומבים השבויים.

ליב מתמכרת להימורים לאחר שהיא אוכלת מוח של עורך דין. מייג'ור מגלה שה-אף-בי-איי עוקב אחר הפעילויות הלא חוקיות של מקס רייג'ר של ווהן.

בפתח העונה השנייה, ליב אוכלת את המוח של זקן נרגן, ראווי ומייג'ור מגלים תופעת לוואי משונה של התרופה לזומבים, ובליין מעביר את העסק למקום חדש.

הגולשים מגיעים לעולם שבו תקופת היובש (איסור מכירת משקאות חריפים) עדיין נמשכת והפשע המאורגן השתלט על הרחובות.

הגולשים מגיעים לעולם שבו אין זיהום, פשע, עוני או צפיפות אוכלוסין, ומקבלים הזדמנות נדירה להירגע ולנוח. נראה שהמזל שלהם נהיה יציב, בגלל שווייד זוכה בלוטו זמן קצר לאחר ההגעה שלהם….

בקלטת החמישית וולטר אומר שצריך למצוא גלילים במחסן של ויליאם בל. וולטר מבקש מנינה שארפ, שעוזרת להם להיכנס למחסן, להסיר את חלקי המוח שהשתילה לו.

המחתרת מגלה ש-"המשקיפים" שולחים דרך חור תולעת ציוד לבניית מדלל האוויר. הם מחליטים להשמיד את המשלוח בעזרת קובייה שלקחו מ-"משקיף", אבל פיטר רוצה לגרום להרס רב יותר.

כאשר קרטר נעלמת במזימה הכוללת את הגאולד, אוניל שוב חובר לקולונל מייבורן על מנת לשחרר אותה.

טרייס עושה מהלך מסוכן בקריירה, ברי וקווין מחפשים את כמוסת הזמן המשפחתית ומכר חדש מספק לאבי נקודת מבט חדשה והכרחית.

יומן הראשון של הבנות בבית הספר מעלה זיכרונות בקרב בנות משפחת או'בריאן. מייגן מציעה לעזור לג'ס באכסנייה. וס הקנאי מתעמת עם טרייס.

טרייס 'מג'נגל' בין משפחה לבין בעיות משפטיות. אבי נקראת לעבודה כדי לעזור עם לקוח גדול. שבוע עמוס באכסניה מאלץ את ג'ס למצוא פתרון יצירתי.

סם ודין מגייסים את חברם גארת' כדי לקבל מידע פנימי על תוכניותיו של מיכאל – אבל יכול מאוד להיות שזה קרב אבוד מראש.

קלואי חוקרת מקרה רצח של שחקנית מחליפה, ומנסה בו זמנית לענות באופן סופי על שאלת מוצאו של לוציפר.