התינוק של רופה זקוק לניתוח לב דחוף, וד"ר אוסטין לא בטוח שהוא יוכל לבצע אותו. קונרד וניק מטפלים בבחורה צעירה וחושדים שהיא נתונה במצוקה. ד"ר בל מטפל במלכת דראג שעלולה…

אביה שלך נאדין מגיע לביקור, ודבון נחוש בדעתו להשאיר עליו רושם חיובי. רד רוק מחליטים לסגור את מחלקת מיילדות, וקונרד נאלץ להודיע למתמחים על פיטוריהם.