דייווי חוצה כמה גבולות בניסיון להפוך לחברה טובה יותר. הפגישה בין אלינור לאימה מובילה לכמה וידויים ותגליות.

במהלך טיול בית ספר מתפשטת שמועה על דייווי ופקסטון, אבל לדייווי זה לא מאוד מפריע. פביולה נחשפת בפני אלינור, שמגלה פרטים מטרידים על אימה.

דייווי מנסה להראות לפקסטון שהיא יכולה להיות קוּלית, אבל אירוע לא צפוי משבש לה את התוכניות. פביולה מגלה רגשות חדשים ומפחידים. קמאלה מקבלת החלטה.

כנופיה שאנשיה מתחזים לשוטרי ימ"מ פורצת לבתים בשכונת יוקרה, אבל הקורבנות מסרבים לשתף פעולה עם המשטרה.

ברנן ובות' חוקרים שרידי אדם שנמצאו בתוך בטנו של כריש. ביולוגית ימית מגלה עניין בבות'.

אדי דידריקסון, עובד במרכז משחקי וידאו נמצא מת בתוך עץ. במהרה מתברר שחייו היו סיפור כיסוי. ג'יין משתמש בכישוריו החברתיים כדי ליצור קשר עם מאפיונר בכיר בדימוס.

כשאדם בעל זקן לבן וחליפה לבנה נופל מהשמים אל תוך לב סנטרל פארק, קאסל ובקט מבינים שהם עשויים לחקור את מותו של סנטה קלאוס. בינתיים, השינויים בחייהם הפרטיים מבשרים על…

במהלך חקירת רצח של רס"ר בדימוס מחיל הנחתים, גיבס והצוות מגלים שמותו קשור למוות של נחת אחר שנהרג במלחמת ווייטנאם וגופתו מעולם לא נמצאה.

כשמוניקה וצ'אנדלר מחליטים לעבור לגור ביחד, רייצ'ל חושבת ששלושתם הולכים לחיות יחד בדירה אחת, ולמוניקה אין לב להגיד לה שעליה לעזוב. בינתיים, רוס מנסה למנוע מרייצ'ל לגלות שהנישואים שלהם עוד…