קוונטין מתעורר בבית חולים לחולי נפש וחייב להתגבר על הפניקה כדי לגייס את עזרתו של האדם שבו הוא בוטח פחות מכול. ג'וליה פגועה לאחר הריב שלה עם קוונטין ומשקיעה בלימוד…
ג'ק מתחיל להחליף גופים ללא שליטה, מה שמכניס את גופו ותודעו למצבים מביכים. בינתיים, וורן יוז חוזר ל-"גלובל דיינמיקס" כדי להעריך את תגובות חברי צוות האסטראוס לחטיפות שלהם. החיפוש של…
קרטר וג'ו ממשיכים לחפש את הנעדרים. מקור מפתיע מאשר את התיאוריה החדשה על האסון ומציע לעזור להם להציל אותם. בינתיים, במעבדה, עוד חיים נמצאים בסיכון כשהצוות מתקרב לאמת.
האהבה מורגשת באוויר כשלקרטר נמאס מנסיונותיו של גרנט להשיג את אליסון, זואי מסתירה את אהבתה והנרי מחזר אחר גרייס. אבל כל הרגשות יצטרכו לחכות, כאשר אנשים בעיר מתחילים להפוך לאבן.
טיול המחנאות של קרטר וקווין הופך למעט מפחיד יותר מסיפורים על רוחות רפאים סביב מדורה כאשר תקלה הנוגעת לאינטיליגנציה מלאכותית ב-"גלובל דיינמיקס" עלולה להפוך חלק מהם לקטלניים.
קלאודיה דונובן מבקרת באאוריקה כדי לראות האם הבטחותיו של פארגו נכונות, אבל היא מוצאת את עצמה באמצע תעלומה שמתאימה ל-"מחסן 13", כאשר חפצים מתחילים להופיע באקראי סביב העיר.
ד"ר אייזק פאריש, המנהל המבריק של מעבדת הנשק הלא-קטלנית, מרגיש קצת לא מוערך, דבר הגורם לעוינות הסמויה שלו להתפרץ ולהדביק את כולם בזעם שממנו איש לא בטוח, במיוחד לא פארגו.
אדי דידריקסון, עובד במרכז משחקי וידאו נמצא מת בתוך עץ. במהרה מתברר שחייו היו סיפור כיסוי. ג'יין משתמש בכישוריו החברתיים כדי ליצור קשר עם מאפיונר בכיר בדימוס.
כשאדם בעל זקן לבן וחליפה לבנה נופל מהשמים אל תוך לב סנטרל פארק, קאסל ובקט מבינים שהם עשויים לחקור את מותו של סנטה קלאוס. בינתיים, השינויים בחייהם הפרטיים מבשרים על…
כשמוניקה וצ'אנדלר מחליטים לעבור לגור ביחד, רייצ'ל חושבת ששלושתם הולכים לחיות יחד בדירה אחת, ולמוניקה אין לב להגיד לה שעליה לעזוב. בינתיים, רוס מנסה למנוע מרייצ'ל לגלות שהנישואים שלהם עוד…