חבר כנופיה יורה בחצר ביה"ס בתלמיד תיכון ששייך לכנופיה יריבה. דני ובאאז מנסים למנוע מעשי אלימות נוספים. הנציב מגן על שוטרת שלו מהדרישות של המושל לפטר אותה.

דניאל וג'וני עושים מאמץ משותף לחפש את רובי, עתידו של מיגל לוט בערפל, וקריס מנסה להחזיר את טורי לקוברה קאי.

דניאל מנסה שוב לקדם את מיאגי דו, אבל קוברה קאי גונבים את אור הזרקורים. ג'וני חושד שקריס קצת מגזים בתיאור הישגיו בעבר.

ג'וני חייב לשכנע את ועידת הטורניר לבטל את ההשעיה של קוברה קאי – אבל דניאל חבר בוועידה. מיגל וסאם יוצאים לדייט.

הקטטה שמיגל היה מעורב בה מביאה לקוברה קאי גל של נרשמים חדשים, אבל ג'וני מתנכר לתלמידיו. רובי מתחיל לעבוד אצל דניאל כדי לפגוע באביו.

אחד משלטי החוצות של דניאל הושחת. אימא של מיגל אוסרת עליו להמשיך עם שיעורי הקראטה. ג'וני מגלה שרובי מבריז מבית הספר.