קלארק ולליונל מחליפים גוף. כאשר ליונל לומד שלגופו החדש יש כוחות-על הוא מתחיל מיד להשליט טרור בסמולוויל. לכוד מאחורי סורגים, קלארק חייב למצוא דרך על מנת להשיג את גופו ואת…

קרטר מצטרפת למכר וותיק, טייס מכוכב אחר, כדי לעזור לו לנצח במירוץ חלל. לאחר שהמירוץ מתחיל, מגלים שאר חברי צוות ס"ג-1 כי המפסידים עלולים להפסיד יותר ממה שהם חושבים.

דין וסם מגלים רופא שב-1816 נהיה אובססיבי לגבי מציאת הסוד לחיי נצח ע"י קצירת איברים חיוניים של בני-אדם. בינתיים, בובי מוצא את בלה ודין עוזב את סם כדי להתעמת איתה.

סם ודין מתרגשים לראות את אביהם, ג'ון, לאחר שהוא מוצא אותם במטרה לעבוד יחד כדי לתפוס את השד שהרג את אמם. בשביל זה עליהם להשיג אקדח מסויים שרק הוא יכול…