גראלט פונה לעזרתו של משורר צנוע, ינפר עומדת על הייחודיות של סירי, והמתיחות לקראת ביקורו של הקיסר אמהר בסינטרה גוברת.

סירי מואסת בדרכיו של גראלט ומנסה לצלוח מכשולים אימתניים כדי להוכיח את יכולותיה. תחבולות וחשדות בקרב חברי האחווה הופכים את ינפר למטרה.

גראלט יוצא עם סירי למסע שמוביל אותו אל ידיד ותיק. אחרי הקרב בסודן היל, טיסאיה לא בוחלת באמצעים בניסיון לדלות מידע.

כוחה של נילפגארד מתעצם, והיבשת כולה בסכנה. ינפר חוזרת לעברה, וגראלט שוקל את מחויבותו לחוק ההפתעה.

גראלט מטפל בעניין בלתי פתור של מכשף אחר בממלכה שסובלת מנוכחותה של מפלצת אכזרית. ינפר משלמת מחיר כבד כדי לבנות עתיד קסום.