אנאליס המיוסרת ואכולת האשמה פונה לבקש תמיכה מאמא שלה. בוני מייצגת אחות בבית חולים הנאשמת באונס של מטופל. אוליבר מבקש מקונור שיציג אותו בפני חבריו.

בזמן שהקרב בין לוק ו-ווידמור מתחיל, סויר מפעיל את התכנית שלו כדי לשנות את הבריתות. בלוס אנג'לס, הגורל ממשיך להתערב ולהפגיש את הניצולים המקוריים אחד עם השני.

הצוות מתחיל בחקירת רצח שלושה גברים, ובמהרה מסתבר כי יש לחקירה הזו קשר ישיר ללוק, ולמצוד אחר רוצח שכיר במקסיקו מהתקופה בה הוא עבד שם כצייד ראשים.

הצוות נקרא לחקור סדרת מקרי רצח ע"י מה שהמרכז לבקרת מחלות חושדים שמדובר בפיגוע טרור ביולוגי. פנלופי נוסעת להעיד בשימוע חנינה של האיש שהרג את הוריה בתאונה 20 שנים קודם…

היחידה לניתוח התנהגות מבקרת שוב במקורות שלה כאשר היא חוקרת את אחד מהתיקים הישנים של רוסי וגדעון כדי לאתר רוצח שחמק.