טרי חוקר פעילות עבריינית ושימוש בסמים של חבר לכיתה, מה שמוביל לחשיפתו של אחד האויבים החזקים ביותר של ברוס ויין.

טרי מקגיניס מופיע בעיר גות'האם ומסכים להמשיך את מאבקו של ברוס ויין נגד הפשע, אבל קודם עליו לעצור נשק ביולוגי חדש ואת הג'וקרים המרושעים.

העיר גות'האם, 2040. ברוס ויין המזדקן מחפש נואשות מישהו שיחליף אותו כבאטמן. בינתיים, בעיר, איש עסקים מפתח נשק חדש ומסוכן.

שירות היכרויות מקושר לשלושה מקרי אונס, ואוליביה נחושה למצוא את האנס. בעודה תחת זהות סמויה, היא פוגשת במנתח אשר נהנה לשלוט בנשים שבחייו.

החברים יוצאים לבלות סוף שבוע בחוף. בניסיון למצוא את אביה, פיבי מוצאת חברת משפחה עם קשר לעברה, ונראה שהיא מסתירה יותר ממה שהיא מגלה. בינתיים, רייצ'ל רומזת לרוס שהיא רוצה…

אחיה של פיבי, פרנק, ואליס אשתו מבקשים מפיבי שתשמש להם אם פונדקאית. ג'ואי עובד כמדריך במוזיאון שבו עובד רוס ומנסה למוטט את החומות שעומדות בין המדריכים למדענים במוזיאון.

רוס עושה את הבחירה בין בוני, חברתו גלוחת הראש, לבין רייצ'ל. פיבי מתמודדת עם הגילוי שהחברה של אמה, היא למעשה האמא הביולוגית שלה.