מגנום והיגינס עוזרים ללוחמת אמנויות לחימה משולבות, שכנופיה כופה עליה לוותר על קרב בלתי חוקי. קומו נעצרת בגלל שגנבה מאספן פריט שצריך להחזירו למקמו המקורי.

הצוות מגלה את שרידי גופתה של אחת המתמחות בתוך המשרפה של המכון. העניינים מסתבכים כשגובר החשד שהרוצח הוא מתמחה אחר.

ז'ון לוקח את מגאן לדי-אי-או כדי להגן עליה מפני ארמאק – מאהבה לשעבר, שהגיע לכדור הארץ כדי ללכוד אותה ולהשיבה למאדים, שם תוצא להורג כבוגדת.

הצוות מגלה גופה של גבר עירום לבוש תחפושת גומי של אישה. עד מהרה מתגלה שהוא חלק מתופעה של "בובות גומי" שיוצאות יחד למועדון, והחשודים הולכים ומתרבים.

ירי במועדון לילה נותן לגרג, שמצא סוף סוף מחליף במעבדה, את ההזדמנות שהשתוקק אליה להתחיל לעבוד בשטח, כמובן תחת פיקוח והדרכה של גריסום. קתרין חוקרת את הרצח העקוב מדם של…

כשפריט יקר ביותר נגנב והמוביל שלו נרצח, קאסל ובקט נדרשים לעבוד עם עדת המפתח כדי לאתר את הפריט ולגשש אחר הרוצח באמצעות חוש הריח המפותח שלה.

הצוות חוקר מקרה רצח בפנטגון שנתפס בעין המצלמה. העסק מסתבך כאשר הרוצח נמצא מת.

לוציפר וקלואי חוקרים את מותה של אישה ומגיעים לתובנה מכאיבה. לוציפר מקבל שיחת טלפון שמערערת אותו.