בעקבות אירועי העונה הקודמת, בונז נמצא בכלא וד"ר ברנן וצוותה נמצאים במרדף סביב השעון כדי לשחררו ולהוכיח קונספירציה גדולה שבה מעורבים גם ראשי האף-בי-איי.

שרידיו של זמר קאנטרי מתגלים בגן. לאחר שוונדל שובר את ידו במשחק הוקי, ברנן וקאם בוחנות את צילומי הרנטגן שלו ומגלות כי הוא סובל מסוג נדיר של סרטן העצמות.