כשהתביעה האזרחית של נייט יוצאת לפועל, אנאליס מחליטה לחשוף את האמת שמנקה את רונלד מילר מכל מעורבות ברצח.

אנאליס והצוות חוגגים את חג המולד, כשחקירת הרצח של פרקליט המחוז מילר מרחפת מעל ראשיהם.

אנאליס והצוות מנסים לעזור לגבריאל שמואשם בפעילות טרור. האף-בי-איי מתקדם בפענוח תיק פרקליט המחוז הנעדר.

גריסום, ווריק וקתרין חוקרים כאשר ליצן הכיתה בתיכון מקומי נמצא מת בשירותי הבנים ובמהרה מגלים חשודים רבים. בינתיים, שרה וניק מנסים לגלות את הזהות וסיבת המוות של גופה מרקיבה עד…

סקיילר מתכוננת לגירושין ווולט מוצא את עצמו שלא במתכוון בקו האש של שני מתנקשים של קרטל סמים מקסיקני שמחפשים נקמה.

וולט מתאמץ לגשר על הריחוק ההולך וגדל בינו ובין סקיילר, וג'סי הופך לחסר בית לאחר שהוריו מגרשים אותו מביתם.

כשהרשות ללוחמה בסמים יוצאת למצוד אחר טוקו, סקיילר מגייסת את האנק לחפש את וולט.

וולט נאלץ לחשוף את האמת על מחלתו ועליו להתמודד עם דילמה: כיצד לשלם על סדרת הטיפולים היקרה.

כאשר אשתו של איש קונגרס שנעשה מצליח נעלמת, הינ"ה חוקרת את אויביו הפוליטיים כחשודים אפשריים.