מרתה זוכה לביקור מפתיע, פיליפ ואליזבת' נתקלים במפקד מטיל האימה של לוחמי הג'יהאד, ופייג' מתמרדת.

אולג וטטיאנה מצוותים לארקדי לביצוע פעולה מסוכנת. נינה מהרהרת על הצעד הבא שלה. חייהם האישיים והמקצועיים של אליזבת' ופיליפ מתנגשים – המתח בין פייג' להוריה גדול בעקבות הגילוי, טאפט מזמין…

פיליפ יוצר קשר עם קימברלי, בתו של ראש היחידה האפגנית, וגם לומד איזו מוזיקה נערות אוהבות. אליזבת' מנסה להתקרב לליסה.

ברשויות משוכנעים שבני הערובה שוחררו, אך תהליכי המו"מ נתקעו, בשל סירובה של טייסטי להתפשר על העמדתו לדין של ביילי. הזוגיות של פייפר ואלכס פורחת ורד מחפשת נקמה.

פייפר מאשימה את לארי שאין לו רעיונות מקוריים אבל מתחילה בעצמה לנסות לחקור את מצב התקציב בכלא. יום ולנטיין מגיע וכל אחת מתמודדת עם נושא האהבה בדרכה.

פוליטיקאי ימני קיצוני נרצח באוניברסיטה בניו יורק וצוות האף-בי-איי מנסה לחדור לארגון הקיצוני החשוד באחריות לרצח. אחותו הצעירה של או-איי שלומדת באותה אוניברסיטה מסתבכת בפרשה.

לאחר שמספר אנשים מתים מהרעלה לאחר שאכלו במעדנייה במנהטן, הסוכנים בל וזידאן מגלים חשודה מפתיעה.

ילדה בת 5 נאנסת ונרצחת וגופתה מתגלה במכולת זבל. החקירה מובילה לפדופיל סדרתי והופכת למירוץ להצלת חיי הקורבן הבא.

כאשר אשתו של סטאבלר מספרת לו שחברתה מטפלת בנערה צעירה שנאנסה על ידי המורה שלה, הוא נעזר בבנסון לפצח את פרטי המקרה המטרידים.

נכס חשוב באבטחת מידע מקוון נגנב, והרמזים מובילים אל טרוריסט-סייבר רוסי הידוע כ"איוון". ראייה חדשה הנוגעת להיעלמותה של ג'ולין עוזרת לחשוף כמה מהמיסתורין הסובב את טום. בתפקיד אורח: מארק איווניר.