המאמן מלור נפצע ושיעורי החנ"ג מתבטלים עד סוף השנה, אבל בוורלי לא מוכנה לכך, ומחליטה להחליף אותו, לחרדתו של אדם. ג'ף ובארי מתחרים על התלמדות אצל רופא מפורסם, ושניהם יעשו…

יום לפני יום האהבה, המצב בין אדם לברייה בכי רע, ומובן שבוורלי לא תורמת לשיפור העניינים. בארי נחרד מגילויי החיבה המופרזים בין ג'ף לג'ואן, ואז מבין שאולי הבעיה היא דווקא…

המורים מתכוננים לטקס הפרידה מהשמיניסטים בסגנון העגמומי הרגיל של הקווייקרים, אבל בוורלי רוצה הפקה בסגנון "תהילה". אריקה וג'ף מרגישים שהם לא חווים את הקולג' באמת בגלל שהם מאורסים.

אדם מגלה לחרדתו שבריה התקבלה לאוניברסיטת בראון היוקרתית אבל הרחוקה, והוא משוכנע שהם ייפרדו. בוורלי נחושה להתקבל למועדון הטניס של ג'ינזי, אבל מתברר שראש ועדת הקבלה היא ג'יין ביילס.

בוורלי מגלה שהאימהות של ספורטאי ביה"ס זוכות בכבוד מיוחד, ומחליטה שגם לאימהות של התלמידים הלא-ספורטיביים מגיע כזה כבוד. אריקה מגלה שאף אחת מהחברות שלה לא יכולה לעזור לה לתכנן את…

המנהל בול מטיל על אדם לצלם את המשחק האחרון של נבחרת הפוטבול של המחזור, אבל הוא משתעמם ומפספס את הרגע הכי חשוב בהיסטוריה של התיכון וכולם שונאים אותו. בוורלי נחושה…

אדם צופה בסרטו של ספייק לי "עשה את הדבר הנכון" ומגלה לתדהמתו שיש בעולם גזענות ואמא שלו גוננה עליו מפניה, אז הוא נחוש לעשות משהו בנושא. ג'ף מגלה שהחוש המוסרי…

אדם מתחיל ללמוד ב-י"ב ומנסה לקרב בין החברים החנונים שלו לחברים המגניבים שלו. בוורלי מפנקת את בארי ואריקה לפני שהם ייסעו לקולג' והמצב יוצא מכלל שליטה.

אדם ובת זוגו מחליטים לצאת לנשף יחד, אך כאשר אדם חושש שהוא לא יהיה מלך הנשף – בוורלי נכנסת לפעולה. בארי מלמד את אריקה כיצד למלא את עצמה בחמלה ואכפתיות…

מסיבה גדולה מתוכננת בביתו של דייב קים, ופאפס מחליט לשדרג את אדם לקראת האירוע הנוצץ. ספר הבישול של בוורלי הפך אותה ל-"מפורסמת", מה שגורם לה לצאת משליטה.

אדם זוכה להפתעה רומנטית מן העבר. בארי ואריקה מגיעים לרגע המיוחל ויוצאים לקולג', אך זוכים להפתעה לא ממש נעימה בקמפוס.

לטרי והולט יש חילוקי דעות לגבי הדרך הנכונה להתמודד עם שוטר גזען. איימי וג'ייק שומרים על הבנות של טרי ומקבלים טעימה מהחיים בתור הורים.

טרי מתרגש כשהתחנה חוקרת מקרה שמעורב בו די-סי פרלוב, סופר פנטזיה ואדם שטרי העריץ כל חייו. קווין והולט מתווכחים בגלל חידה מתמטית.