אוסו עושה את הסידורים האחרונים כדי להוציא לפועל את התוכנית של פרנקלין, בלי לעורר את חשד הדי-אי-איי, הקג"ב וטדי. פרנקלין משכנע את לואי לעזור לו. טדי מתלבט אם לתת את…

טדי מזועזע ממעשיו של פרנקלין ושוקל את צעדיו. ג'רום מחליט שנמאס לו מהכול והוא רוצה לעזוב, בלי לדעת שבמקביל קיין מוציא את תוכנית הנקמה שלו לפועל. גוסטבו מנסה לסגור עסקה…

פרנקלין סיינט, שהחל את הסדרה כסוחר סמים צעיר ועלה לגדולה, מוצא עצמו עכשיו במקום הכי נמוך בו היה, אחרי שהופל על ידי סוכן הסי-איי-איי לשעבר.