המוטציה המפחידה שהצוות מגלה מאיימת על חייו של אחד מהם.

סוכנת הבולשת הארוס משתפת פעולה עם הבלשים בחקירת רשת זיוף דולרים שבראשה טיפוס חמקמק שמעולם לא נפתס, והאווירה בינה ובין הורנסטוק מתחממת שוב. בינתיים, החשוד המיידי מתגלה כחבר כיתה של…

ג'ס מסכימה לעזור לשמידט בהכנות לחתונה כשסיסי מקבלת הצעת עבודה מרגשת, אך העניינים מסתבכים כשאביו נכנס לתמונה. ווינסטון וניק מתחרים כדי לקבוע למי מהם יש עבודה קשה יותר.

ג'ס מוכנה לצאת שוב לחיפוש אחר המיועד, אבל העניינים מסתבכים מסתבכים כשהיא מגלה חיבה מיוחדת להורים הכיפיים של הדייט שלה. הרעיונות השונים של ניק ושמידט בנוגע לניהול הבר לא משתלבים.

ג'ודי מעמיד למכירה את הדירה שקנה למינדי, והיא נחושה לקנות אותה ממנו. צוות הסיעוד מאיים בשביתה. האחים דלוריאה מחפשים רופא תורן למרפאה שלהם.

בפתח העונה הרביעית, קלואי ולוציפר חוקרים מקרה רצח של כוורן, וקלואי מתעקשת שאין לה שום בעיה עם החשיפה המרעישה והשטנית שלו.