אנג'ל מסכים לעזור ללינדסי מקדולנד – עורך דין בעל שם בחברת וולפראם אנד הארט, לפרוץ לכספת של החברה כדי למצוא מידע על קבוצת ילדים שעתידים להירצח בידי מתנקש.
באפי מגיעה ללוס אנג'לס בחיפוש אחר נקמה בפיית', אך למרבה ההלם והאכזבה היא מגלה שאנג'ל מצדד בפיית' שקיבלה אצלו מקלט. בינתיים, ווסלי נמצא בדילמה מוסרית, בעקבות ביקורם של כמה מאנשי…
קייט, שליבה התקשח לאחר שנים בשירות המשטרה, נרשמת לקורס ברגישות – ועד מהרה נפתח הסכר ורגשותיה מתפרצים באופן בלתי צפוי. אנג'ל ודויל המודאגים חושדים בכוונותיו של המורה לרגישות…
