פרק אחרון בסדרה. וינדמארק מענה את ברוילס, אבל ברוילס מספיק להזהיר את הצוות לפני שהוא מסגיר את מיקומם. הם פותחים חור תולעת, שאליו אמורים להיכנס מייקל ווולטר.

יסמין ואלאדין מחפשים אחר אגרבה ומקבלים עזרה ממקור בלתי צפוי. בינתיים בסטוריברוק, אמה שבורה לאחר שהיא חושבת שהוק נטש אותה, ורג'ינה ומרי מרגרט מחליטות לצאת לערב בנות שיעודד אותה.

שון, מורגן ולים מטפלים באצן שסובל מנפיחות קיצונית. קרלי מגלה את הסיבה לנפיחות ומצטרפת לצוות הטיפול. פארק, קלייר ומלנדז מטפלים בזוג כתלמידי תיכון עם סרטן.