בעיירה נידחת במערב הפרוע, סוחר רמאי אוסף עפר מהרחוב, ומוכר אותו לאב, שבנו נידון למוות, בתור אבק קסם, שהופך שנאה לאהבה וחמלה.

וולטר בדקר הוא היפוכונדר אשר מוטרד מהמחשבה שאם הוא ימות, העולם לא יסתדר בלעדיו. לכן, הוא כורת ברית עם השטן אשר מבטיח לו חיי נצח תמורת נשמתו. אך ככל שחולף…