מיקסי חוזר ושר לקארה ולחברים שיר מוכר על עברה של ניקסלי. לינה מבקרת בניופאונדלנד כדי לגלות פרטים נוספים על עברה של אימה.

קארה מנסה להציל פרויקט של דיור בר השגה, ניה ננזפת בעקבות העסקה עם ניקסלי וקלי מתחילה את האימונים לתפקיד גרדיאן.

מר מיקסזפיטליק, שגורש לממד החמישי, נכנס שוב לתמונה ומציע לקארה לחזור אחורה בזמן, לקבל החלטות שונות וליישר את ההדורים עם לינה.

סופרגירל עובדת עם וין על משימה טכנולוגית במחלקה לעניינים על־טבעיים. המהלך האחרון של ברייני עם לקס פוגע יותר ויותר בנאמנות שלו לחבריו.

טד משכנע את ויקטוריה לכתוב לארוס שלה שנטשה מתחת לחופה מכתב בקשר לעזיבתה לפני שהם בורחים ביחד. הנישואים של בארני וקווין עלולים להיפסק לאחר שקווין מגלה על הקשר הרומנטי שהיה…

בארני מעמיד בפני קווין הסכם טרם נישואין מתיש, מה שמביא אותה להעמיד בפניו הסכם מתיש לא פחות. בינתיים, שאר הבנים שמים בפני הבנות את הסטנדרטים שלהם למערכת יחסים תקינה, דבר…

היילי ודילן מתכננים תכניות לפני לידת התינוקות, אבל העניינים לא הולכים כמצופה. ג'יי ממשיך בחיזוריו אחרי סלבריטאי אינסטגרם למען העסק החדש שלו.

רוגר חולם לפתוח מועדון חשפנות שבו הגברים לא מתפשטים, וגף מנסה לעזור לו להגשים את החלום. קלאוס מתנחל בחדר של סטיב ומשבש את שגרת יומו.

פרנסין תומכת בחברתה הטובה ג'ינה במיזם העסקי העצמאי החדש שלה לייצור ג'ינס לנשים רגילות. סטאן וסמית מקנאים זה בגבות של זה.

נטל העבודה האדיר של רוג'ר גובה ממנו מחיר בריאותי, והוא מושבת עד שיחלים. כעת סטאן צריך להחליף אותו ולבצע את מטלותיו במקומו.

סטאן מעודד את ג'ף לפתח לו זהות באמצעות מציאת עבודה. המצב מסתבך כשגאי פיירי, הגיבור של סטאן, מגיע למקום עבודתו של ג'ף ומציע לו להצטרף לפמליה שלו.

סטאן מתוסכל מפקקי התנועה בעיר והוגה רעיון לבנות רכבת מהירה. כשראש העיר לא מתייחס לרעיון שלו ברצינות, הוא מחליט להתמודד בבחירות לראשות העירייה.

סטאן מחליט לשחזר ציור קיר ותיק שהושחת. סטיב מתחיל ללמוד באקדמיה יוקרתית לליצנים, שם רוג'ר עובד כמורה קשוח במיוחד לליצנות.

סטן מתמכר לעולם הבא ונעזר ברוג'ר כדי לחוות מחדש את כל זיכרונותיו. קלאוס לוקח את סטיב לסיור באוניברסיטה, וסטיב נופל קורבן למעללי חברי האחווה.

רוג'ר מאבד את זהותו לאחר שאשת רופא שיניים מקומי מרתקת אותו. קלאוס עורך מסיבה, בזמן שסטן והילדים לא מצליחים לזוז בגלל שהם תפוסים לאחר אימון.

פרנסין מחליטה לעזור לחבר ולהנחות לצדו את מהדורת החדשות המקומית עד שיימצא מגיש-משנה קבוע. במהרה, אור הזרקורים דוחק את החברות ביניהם הצדה.

פרק סיום העונה. מלחמת התעלולים בין רוס לרייצ'ל יוצאת מכלל שליטה. בינתיים, צ'אנדלר מבצע את הימור חייו על מנת לתקן את מערכת היחסים בינו ובין מוניקה.

צ'אנדלר מחליט שהדרך היחידה לנסות ולפייס את ג'ואי, היא לטוס ללאס וגאס ולבקר אותו. פיבי שנאלצה לוותר על הטיסה ללונדון, אינה מוכנה לוותר על ההזדמנות לנסיעה, וגורמת לכל שאר החברים…