אחרי סופת הוריקן, ג'ון בי, ג'יי־ג'יי, פופ וקיארה מוצאים ספינה טרופה ומסתורית, וצוללים היישר לתוך הרפתקה מסוכנת.

אוז מגיע ללוס-אנג'לס עם מתנה מבאפי – הטבעת של אמארה שהופכת את הערפד העונד אותה לבלתי ניתן להריגה. לרוע מזלו של אנג'ל, ספייק גם הוא הגיע לעיר והוא נחוש להשיג…

העסק של פרנקלין משגשג, אבל זה מושך תשומת לב, והוא מבין שהוא חייב לגבות את העובדים שלו. רשות ההגירה פושטת על המפעל של לוסיה, אבל סולדאד מצילה את המצב. טדי…

אסון טבע פתאומי פוקד את לוס אנג'לס, וחברי הצוות המופתעים מנסים למנוע אסון כבד יותר. וולטר וטובי, שנתקעים יחד לאחר שרבו, נאלצים להתמודד עם הקצר בתקשורת ביניהם וללמוד לשתף פעולה.

מיליארדר שוכר את הצוות על מנת להציל את בתו שנחטפה. וולטר מתראיין ושוכח לציין את חברי הצוות האחרים.

חדשות פורצות שמשטרת אל-איי חוקרת את אחד מאנשיה בתיק רצח. בוש מגלה את המניע מאחורי סדרת רציחות. הספקות של רוברטסון לגבי בוש מעמיקים. אדגר מגלה קשר מטריד נוסף בין הארי…

גיבס נורה במהלך עצירה שגרתית במעדנייה, והדבר גורם לו לראות דברים מזווית קצת אחרת.